当社サービスの全体像
STEP
初期診断
- 現状のヒアリング、資料の分析
- M&Aプランや初期的なバリュエーションのご提示
STEP
方針決定
- 当社からご提供できるサービス内容やスケジュール等のご提案
- 経営者様に方針を決定頂きます
STEP
実行支援
- ►M&A支援サービス
-
- •候補先の探索
- 企業価値評価
- 取引ストラクチャー策定
- DDアレンジと対応
- ディールアドバイザリー
- 交渉仲介
- ►その他
-
その他関連サービスは当社提携先をご紹介します
- マーケティング支援
- 不動産売買 等
SES業界
エンジニア不足となっている昨今、
エンジニアの採用市場は経験者の
取り合いになっているのが実情です
そのため、どのSES企業でも
エンジニア経験者の採用が
一番の事業ハードルになっています
→M&Aを活用した事業成長を希求する
会社が急速に増加しています。
SES業界の動き
業界成長期に多くのプレイヤーが発生→大手による寡占化→寡占化が完了すれば
新規参入が困難になり小規模事業者は苦境に陥るという、
コンビニ業界、ドラッグストア業界が過去歩んだM&Aトレンドと同じ動きを辿ると予測
M&Aのプロセスと仲介業務
当社サービスの特長
lSES業界への知見をもつ、経験豊富な専門チーム
- M&A支援実績累計50件超、SES業界のM&A支援実績累計15件超
- 業界内の有力企業との取引実績あり、迅速かつ勘所を押さえた交渉が可能
- 相手方に大手金融機関がついた場合や、ファンドや上場会社等とも対等に交渉
- 元上場会社取締役、上場会社M&A統括、金融機関出身者等による専門支援
わかりやすくリーズナブルな料金体系
・ 最低報酬金額を大手仲介会社より低額に設定（詳細次頁）
・ 移動総資産方式を不採用、明確かつリーズナブルな料金体系でサービスをご提案
料金体系
M&A支援サービス
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 無料 |
| 固定報酬 | 無料 |
| 成功報酬 | 譲渡対価の5％を基準としたレーマン方式 |
| 最低手数料 | 500万円 |
| 譲渡対価の範囲 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5％ |
| 5億円超10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円超30億円以下の部分 | 3％ |