中堅・中小のSES企業の経営者様に対して、経験豊富なコンサルタントや専門家チームが
幅広く事業承継・M&Aのご支援をさせていただきます。
当社サービスの全体像
STEP
初期診断
- 現状のヒアリング、資料の分析
- M&Aプランや初期的なバリュエーションのご提示
STEP
方針決定
- 当社からご提供できるサービス内容やスケジュール等のご提案
- 経営者様に方針を決定頂きます
STEP
実行支援
- ►M&A支援サービス
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- 候補先の探索
- 企業価値評価
- 取引ストラクチャー策定
- DDアレンジと対応
- ディールアドバイザリー
- 交渉仲介
- ►その他
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その他関連サービスは当社提携先をご紹介します
- マーケティング支援
- 不動産売買 等
SES業界の現状
エンジニア採用競争の激化
- 経験者の取り合いが常態化
エンジニア不足が加速しており、採用市場では経験者の獲得競争が激化しています。
- 最大の事業ハードル
どのSES企業にとっても、エンジニア経験者の採用が事業成長における最大の課題となっています。
M&A活用の急増
自社採用の限界を突破し、事業成長を実現する手段として、M&A（企業の買収・合併）を希求する会社が急速に増加しています。
SES業界の動き
他業界（コンビニ・ドラッグストア）と同様のトレンドを予測
業界成長期に多くのプレイヤーが発生し、その後大手による寡占化が進むという、
かつてのコンビニ・ドラッグストア業界が歩んだM&Aトレンドと同じ動きを辿ると予測されます。
寡占化が完了すれば新規参入が困難になり、小規模事業者は苦境に陥る可能性が高い → 今が動くべきタイミング
M&Aのプロセスと仲介業務
| 当社の主な役割（仲介業務）＊弁護士業務は含まれません | |||
|---|---|---|---|
| 情報収集・調査 | 候補先探索 | スケジュール調整 | 契約書原案作成 |
| 実務手続きの助言 | 交渉フロント業務 | 買収監査の対応 | その他付随業務 |
当社サービスの特長
SES業界への知見をもつ、経験豊富な専門チーム
M&A支援実績累計
50件超
SES業界支援実績
15件超
- 迅速かつ勘所を押さえた交渉
業界内の有力企業との取引実績が豊富にあるため、業界特有の事情を汲んだスムーズな交渉が可能です。
- 大手・ファンドとも対等に交渉
相手方が大手金融機関がついた場合や、ファンド、上場会社であっても、引けを取らず対等に渡り合います。
- ハイクラスな専門家による支援
元上場会社取締役、上場会社M&A統括、金融機関出身者等の経験豊富なメンバーがチームで支援します。
わかりやすくリーズナブルな料金体系
一般的な大手仲介
最低報酬 2,000万円〜
当社（ワオット）
最低報酬 500万円
- 最低報酬を低額に設定
大手仲介会社よりも最低報酬金額を低く設定しており、中堅・中小規模の案件でも安心してご依頼いただけます。
- 移動総資産方式を不採用
相手方が大手金融機関がついた場合や、ファンド、上場会社であっても、引けを取らず対等に渡り合います。
- 明確な料金設計
複雑なオプション料金や不透明な加算は一切ありません。初期段階で明確な見積もりをご提示します。
料金体系
M&A支援サービス
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 着手金 | 無料 |
| 固定報酬 | 無料 |
| 成功報酬 | 譲渡対価の5％を基準としたレーマン方式 |
| 最低手数料 | 500万円 |
| 譲渡対価の範囲 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5％ |
| 5億円超10億円以下の部分 | 4％ |
| 10億円超30億円以下の部分 | 3％ |